Новостной поток

Диапазон цены акций Softline в ходе IPO составит, $7,5-10,5, планируется привлечь $400 млн

18.10.2021 12:09
522

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания Softline установила индикативный ценовой диапазон акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне 7,5-10,5 доллара за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Индикативный ценовой диапазон в рамках предложения ("Ценовой диапазон предложения") установлен на уровне от 7,50 доллара США до 10,50 доллара США за ГДР. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках предложения компания планирует привлечь около 400 млн долларов США от размещения новых акций. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от 1,49 млрд долларов США до 1,93 млрд долларов США", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.

В компании добавили, что средства планируется использовать для финансирования приобретений в соответствии со стратегией Softline по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

Акции будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с допуском к торгам на Московской бирже.

"IPO всегда входило в планы Softline, и мы рады тому, что наше объявление получило высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Softline - это уникальная платформа, расположенная в самом центре глобальных экосистем цифровой трансформации и кибербезопасности, обладающая гибкой и устойчивой бизнес-моделью, опытом достижения высоких темпов роста и высокопрофессиональной международной командой руководителей. Поэтому мы уверены, что публичное размещение нашей компании станет очень привлекательным предложением как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов со всего мира", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

Кроме того, ожидается, что существующих акционеров Softline предоставят дополнительные акции в объеме до 15% от общего количества акций, размещаемых в рамках предложения в качестве опциона доразмещения.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают банки Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Также совместными букраннерами выступают банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности своих клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. ИТ-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил 1,8 млрд долларов, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек, компания осуществляет свою деятельность в более чем 50 странах на развивающихся рынках.

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации