ЧТПЗ планирует SPO на Московской бирже - источники
(Рейтер) Группа ЧТПЗ, один из крупнейших производителей труб в России, готовит размещение акций на Московской бирже, сказали Рейтер два источника в банковских кругах, источник, знакомый с ситуацией, и источник, близкий к сделке.
По их словам, компания уже наняла банки-организаторы.
Два источника назвали среди банков JP Morgan, Citi, ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк.
ЧТПЗ отказался от комментариев. ВТБ и JP Morgan отказались от комментариев. Представители других банков не предоставили комментарий.
Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров и Павел Федоров -контролируют вместе свыше 80%. Комарову принадлежит 77,26%, Федорову - 10,67%. Еще 9,28% у офшора Bounceward Ltd, которым на партитетных началах владеют частные лица Дмитрий Мачихин и Максим Анциферов, следует из проспекта ценных бумаг компании от 10 февраля.
Акции компании на Московской бирже обращаются в рамках некотировальной части списка. Free float - 2,79%.
В декабре 2019 года совет директоров ЧТПЗ принял решение провести допэмиссию 76.424.084 акций по открытой подписке, что составляет 25% текущего акционерного капитала или около 20% увеличенного.
ЧТПЗ дважды пытался провести размещение в Лондоне и Москве в 2011 году, но отказался от планов, не получив желаемую цену от инвесторов, говорили источники Рейтер.
Компания в феврале 2020 года утвердила новую дивидендную политику, сообщив также, что изучает "различные варианты выхода на рынки акционерного капитала, в том числе возможное размещение акций на Московской бирже, в рамках укрепления публичного статуса и финансирования дальнейшего роста компании".
ЧТПЗ пообещал отдавать на дивиденды не меньше 100% прибыли МСФО или свободного денежного потока при долговой нагрузке меньше 1,5х, 70% прибыли и 100% денежного потока при чистом долге к EBITDA в диапазоне 1,5-2,5х, и от 50% прибыли и 75% денежного потока в случае роста долговой нагрузки до 2,5-3,5х.
Чистый долг компании 73,7 миллиарда рублей, долговая нагрузка -2,7 EBITDA на конец первого полугодия 2019 года
ЧТПЗ занимает 25% российского рынка труб большого диаметра и 19% рынка в сегменте труб нефтяного сортамента (OCTG). (Анастасия Лырчикова, Ольга Попова в Москве, Абинав Рамнараян в Лондоне. Редактор Мария Грабарь)
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
На что обратить внимание на рынке СШААвтор: Михаил Парамонов, аналитик Freedom Finance Global 28.03.2024 16:55105
Рынок США: завершение квартала вблизи максимумов.more
-
Что может стать причиной краха рынка акций СШААвтор: Яна Кудрявцева 28.03.2024 15:46128
О состоянии американской экономики и будущем фондового рынка США рассказал основатель Crowded Market Report.com Джейсон Шапиро в интервью для Дэвида Лина.more
-
В чем разошлись мнения банков и ЦБ, собирается ли СПбМТСБ на IPO – дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 28.03.2024 15:45116
Убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Такие данные привело агентство Reuters, журналисты которого проанализировали отчеты компаний.more
-
Повлияет ли обрушение моста в Балтиморе на мировые грузоперевозкиАвтор: Маргарита Вахрушева 28.03.2024 15:14115
Ситуацию на мировом и российском рынке перевозок обсудил финансовый обозреватель Никита Макаров с генеральным директором «INFOLine-аналитика» Михаилом Бурмистровым на YouTube-канале «РБК инвестиции».more
-
Как инвестировать в недвижимость через облигацииАвтор: Яна Кудрявцева 28.03.2024 14:37149
Инвестиционной стратегией поделился инвестор Павел Поспелов, автор одноименного YouTube-канала.more