Тикер SPB: ALNY
- Покупка по: $121,96
- Целевой уровень: $145
- Ожидаемая доходность: 21%
- Горизонт инвестирования: в течение 12 следующих месяцев
Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one
Привлекательность идеи
6 февраля Alnylam Pharmaceuticals, Inc (ALNY), биотехнологическая компания на стадии коммерциализации продукта, представила свою отчетность.
Инвесторы нейтрально отреагировали на эту публикацию, так как многое уже было сказано на январской конференции J.P.Morgan, хотя некоторых целевых показателей менеджменту компании не удалось достичь. Так, убыток на акцию оказался немного ниже консенсусного показателя -$8,11 против -$7,90, а количество пациентов, принимающих препарат Onpattro, так и не достигло запланированной тысячи.
Тем не менее 750 человек, использующих препарат, за год принесли Alnylam более $150 млн выручки. Учитывая квартальные темпы роста в 20% и прогнозируемый объем рынка в 50 тыс. человек, продажи Onpattro способны удвоить выручку компании уже в следующем году. Помимо ведущего препарата у компании есть еще один готовый к коммерциализации продукт, а также пять ключевых компонентов в пайплайне.
Целевая цена:
Мы подтверждаем наш прогноз стоимости акций компании на уровне $145, что дает потенциал роста в 21% на горизонте года. Среди драйверов реализации этого потенциала повышение выручки от реализации Onpattro, доходов от партнерств, получение разрешения на реализацию препарата Givlaari в Европе, а также заключение FDA по препарату Lumasiran.
